Lead‑ en dealmanagement in Monday CRM: pipeline op maat, lead scoring en 360° klantbeeld

Het succes van een verkoopteam hangt voor een groot deel af van hoe goed je leads en deals beheert. Als je niet weet wie je leads zijn, wat ze nodig hebben en in welke fase ze zitten, loop je het risico dat je kansen mist. monday CRM biedt uitgebreide functies voor lead‑ en dealmanagement. In dit artikel leggen we uit hoe je leads verzamelt en beoordeelt, hoe je je verkooptraject visueel kunt volgen en hoe je een compleet beeld van je klant behoudt.

Leads verzamelen en kwalificeren

Een lead is iemand die interesse toont in je product of dienst. Dit kan via een aanmeldformulier, een nieuwsbriefinschrijving of een gesprek op een beurs. monday CRM helpt je om leads vanuit verschillende bronnen te centraliseren. Je kunt formulieren op je website koppelen aan het systeem, maar ook integraties met socialmediaplatformen en e‑mailmarketingtools gebruiken. Als een lead binnenkomt, worden de contactgegevens automatisch toegevoegd aan je CRM.

Niet elke lead is even waardevol. Daarom kun je gebruikmaken van lead scoring. Dit is een systeem waarbij je punten toekent aan een lead op basis van bepaalde criteria. Denk aan hoe vaak iemand je website heeft bezocht, of hij al iets heeft gekocht of hoe ver hij woont. monday CRM laat je eigen criteria instellen en automatisch scoren. Leads met een hoge score komen bovenaan je lijst te staan, zodat je weet wie het meest kans maakt op een aankoop.

Dealmanagement en pipelines

Wanneer een lead een concreter gesprek wil voeren, wordt het een deal. monday CRM biedt een visuele pipeline waarin je deals kunt beheren. Elk vakje in de pipeline staat voor een fase, zoals “eerste gesprek”, “offerte verstuurd” of “onderhandeling”. Je sleept deals gemakkelijk naar de volgende fase. De pipeline is niet alleen handig voor overzicht; het motiveert ook. Je ziet in één oogopslag hoeveel deals in de laatste fase zitten en hoeveel je er nog moet opvolgen.

Je kunt verschillende pipelines aanmaken. Misschien heb je één pipeline voor nieuwe klanten en één voor bestaande klanten die verlengen. Elke pipeline kun je naar wens aanpassen met extra kolommen en velden.

360° klantbeeld

Zodra een lead een klant wordt, stopt het werk niet. monday CRM houdt alle informatie bij in een centraal klantdossier. Hierin zie je de contactgegevens, alle e‑mails, telefoongesprekken en notities. Ook nadat een deal gesloten is, kun je projecten of servicecases koppelen aan het dossier. Zo ontstaat een 360°‑beeld. Dit helpt je om betere service te verlenen en kansen te herkennen voor upselling of cross‑selling.

Samenwerking tussen sales en marketing

Vaak werken sales‑ en marketingteams met verschillende systemen. monday CRM brengt deze teams samen. Marketing kan zien welke leads de meeste interesse tonen dankzij lead scoring. Sales kan zien welke marketingcampagnes effectief zijn. Door dit te delen, sluit je beter aan bij de behoeften van je leads. Lees hierover meer in ons artikel Hoe monday CRM sales en marketing samenbrengt.

Automaties en AI binnen lead‑ en dealmanagement

Automatiseringen en AI maken het werk nog eenvoudiger. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat een lead met een bepaalde score automatisch een e‑mail ontvangt of aan een verkoper wordt toegewezen. Dankzij AI kun je voorspellen welke deals waarschijnlijk zullen sluiten en hoeveel tijd dat zal duren. Hierdoor kun je beter plannen en prioriteiten stellen. Voor meer hierover, bekijk het artikel AI‑functies in monday CRM.

Best practices voor lead‑ en dealmanagement

1. Houd je data schoon: Werk regelmatig je contacten bij en verwijder dubbele entries.

2. Gebruik duidelijke fases: Geef elke fase in je pipeline een duidelijke naam, zodat iedereen weet wat de status is.

3. Maak afspraken over leadoverdracht: Wanneer gaat een lead van marketing naar sales? Bespreek dit en zet het in je workflows.

4. Analyseer je pipeline regelmatig: Kijk naar bottlenecks. Blijven deals hangen in de onderhandelingsfase? Misschien moeten je offertes duidelijker zijn.

5. Werk samen: Deel feedback tussen teams en gebruik de data om je processen te verbeteren.

   
   

Conclusie

Goed lead‑ en dealmanagement is de basis voor meer sales. monday CRM helpt je om leads te verzamelen en te scoren, deals te beheren via een visuele pipeline en klanten beter te leren kennen met een 360°‑dossier. Combineer dit met automatiseringen en AI voor de beste resultaten. Wil jij je pipeline verbeteren en geen enkele kans meer missen? Probeer monday CRM gratis en ontdek hoe eenvoudig professioneel leadbeheer kan zijn.