Integraties en gegevenscentralisatie in monday CRM
- Robbert van den Heuvel
- 11 aug
- 3 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 2 sep
Als je met verschillende programma’s werkt, kan het lastig zijn om het overzicht te bewaren. Misschien gebruik je één tool voor e‑mail, een andere voor facturatie en nog een voor projectbeheer. Daardoor staat informatie op verschillende plekken en besteed je veel tijd aan het zoeken of kopiëren van gegevens. monday CRM biedt een oplossing door integraties met andere systemen en het centraliseren van je data. In dit artikel vertellen we wat integraties zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe je ze instelt.
Wat zijn integraties?
Een integratie is een koppeling tussen twee of meer softwaretools. Stel je gebruikt Outlook voor je e‑mail en monday CRM voor je klantenbeheer. Met een integratie worden verzonden en ontvangen e‑mails automatisch toegevoegd aan de klantkaart in monday CRM. Zo kun je vanuit één platform je communicatie bijhouden. Integraties kunnen ook gegevens zoals contactinformatie, facturen of taken synchroniseren. Het doel is dat je gegevens op één plek hebt en dat systemen met elkaar praten.
Voordelen van integraties
Tijdsbesparing: Je hoeft data niet meer dubbel in te voeren.
Minder fouten: Handmatig kopiëren kan leiden tot typfouten; automatisering voorkomt dit.
Betere samenwerking: Iedereen in het team werkt met dezelfde informatie.
Betere analyse: Omdat alle gegevens samenkomen, kun je betere rapportages maken en trends ontdekken.
Geen data‑silo’s: In veel bedrijven zitten gegevens opgesloten in aparte systemen. Integraties breken deze silo’s open.
Welke integraties biedt monday CRM?
monday CRM heeft een uitgebreide lijst met integraties. Enkele populaire koppelingen zijn:
E‑mail (Outlook, Gmail): E‑mails worden gelogd en je kunt rechtstreeks vanuit monday mailen.
Kalender (Google Calendar, Outlook Calendar): Afspraken worden gesynchroniseerd, zodat je alle meetings ziet.
Marketingtools (Mailchimp, HubSpot): Leads en campagnes worden gekoppeld aan je pipeline.
Sales‑tools (Salesforce, Pipedrive): Je kunt gegevens overzetten naar monday of juist andersom.
Projectmanagement (Trello, Asana): Taken en statusupdates worden gesynchroniseerd.
Daarnaast zijn er integraties voor betalingen, boekhouding, supporttickets en nog veel meer. monday CRM heeft een eigen app‑markt met standaardkoppelingen, maar je kunt ook via tools zoals Zapier verbinding maken met bijna elke andere software.
Integraties instellen
Het koppelen van een app gaat in een paar stappen:
Open het integrations‑menu in monday CRM.
Kies de app die je wilt koppelen, bijvoorbeeld Gmail.
Log in op de externe app en geef monday toestemming om gegevens te gebruiken.
Selecteer wat je wilt synchroniseren: e‑mails, contactpersonen, agenda’s of andere items.
Test de koppeling: Stuur jezelf een mail en kijk of deze in monday verschijnt.
Veel integraties bieden opties om te kiezen welke richting de data op gaat (eenrichtingsverkeer of beide kanten op) en welke triggers en acties worden gebruikt. Zo voorkom je dat er ongewenste informatie wordt overgenomen.
Data‑centralisatie: één bron van waarheid
Door je tools te koppelen aan monday CRM creëer je één bron van waarheid voor je bedrijf. Dit noemen we data‑centralisatie. Je hoeft niet langer in meerdere systemen te zoeken. Als je een klant belt, zie je meteen de laatste e‑mail, de openstaande factuur en de status van het lopende project. Dit zorgt voor een betere klantbeleving. Bovendien voorkom je dat je verschillende cijfers ziet in verschillende rapporten. Omdat alles centraal staat, zijn je rapportages betrouwbaarder en kun je betere beslissingen nemen.
Veiligheid en privacy
Het delen van gegevens roept ook vragen op over privacy. monday CRM volgt strenge richtlijnen voor databeveiliging. Je kiest zelf welke data je koppelt en wie toegang krijgt. Het is verstandig om bij elke integratie te kijken of je alleen het noodzakelijke synchroniseert. Zo bescherm je de privacy van je klanten en je bedrijf.
Integraties voor kleine bedrijven
Voor kleine bedrijven lijkt een integratieproject misschien groot, maar monday CRM maakt het juist makkelijk. Dankzij de betaalbare plannen en de schaalbaarheid kun je klein beginnen met één of twee integraties. Later voeg je er meer toe. Zo groei je mee met je bedrijf en betaal je nooit voor functies die je niet gebruikt.
Integraties en AI
Integraties versterken de AI‑functies van monday CRM. Hoe meer data er beschikbaar is, hoe beter de AI kan voorspellen en adviseren. Denk aan sentimentanalyse die e‑mailgegevens combineert met sociale media, of AI‑automaties die rekening houden met informatie uit je boekhoudpakket. Meer hierover lees je in het artikel AI‑functies in monday CRM.
Conclusie
Integraties en data‑centralisatie maken monday CRM tot een krachtig systeem voor ieder bedrijf. Door je e‑mail, agenda, marketing en andere tools te koppelen, houd je altijd overzicht en voorkom je dat informatie verloren gaat. Dit verbetert de samenwerking tussen teams en maakt je processen efficiënter. Wil jij ook al je gegevens op één plek beheren? Vraag dan nu een gratis monday‑proefaccount aan en begin met het koppelen van je favoriete apps.
